目犍连尊者不但常游诸国，并且也常乘神通到地狱中观察众生受善恶的果报。
有一天，目犍连行脚在恒河的岸边，时光像河水一样，不停的在向前奔流，是暮色苍茫的黄昏，目犍连想到夜晚行化不便，他就静坐在恒河的岸边。
晚风轻轻的吹动，天空闪着点点的繁星。
不一会，恒河的边上聚集来很多的饿鬼，想取水来解除饥渴，但另有一个凶恶的守水鬼，手执铁杖前来驱驰，众鬼因此不敢走近水边。目犍连端身正坐，见诸饿鬼受罪不同，就把他们叫来，众鬼也向他一一请问其罪业因缘。
第一个鬼问道：
「尊者！我们先世为人，现在堕入饿鬼道中的饿鬼之身，常患饥渴，听说恒河水味清凉，但来取食的时候，水又沸热，只要饮上一口，五脏六腑都会焦烂，而且有守水鬼，以铁杖追打驱逐，请问尊者，我们是何罪业，才受如此苦报？」
目犍连以神通定力观察三世因果，即刻告诉饿鬼说道：
「你先世所作的职业，是算命之人，在相人吉凶时，虚言多于实语，毁誉随心而谈，自称明白，实是欺诳，为了求得利养，不惜迷惑众生，所以才有如此业报。」
第二个鬼问道：
「尊者！我常常被一些凶猛的大狗，噉食我的身体，肉吃尽时，风吹骨头，又再复生。不知是何因缘，使我受如此苦报？」
「因为你先世杀害鸡鸭猪羊，祭神拜天，所以受此报应。」
「尊者！」第三个鬼问道：「我的腹大如瓮，而咽喉却细如针，见到珍肴美味的饮食，不能进食，不知是什么因缘，受此苦报？」
「你先世为官作宰，自恃豪强，恣情纵乐，轻欺他人，别人的血汗所得，你是恃强占有，故今受此苦报。」
第四个鬼又向前问道：
「尊者！我的身上长满口舌，而血液常从身下涌上，使头如斗大。血管每要破裂，命如游丝，不知是何因缘，受此苦报？」
「你先世喜欢谈论是非，说人长短，出言吐语，不想利乐众生，所有语言，都是增人苦恼，故今方受此报。」
许多的饿鬼，都一一问往昔造作罪业，今生受报的因缘，目犍连都一一的回答，目犍连的神通，就是这么一位天上地下来去自如的人！
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